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スマートベータ型債券ファンド?

【スマートベータの定義】・従来の時価総額型の指数のように市場全体の平均や値動きを代表する指数ではなく、財務指標(売上高、営業キャッシュフロー、配当金など)や株価の変動率など銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数。出典:野村證券 スマートベータ指数【一般的な先進国債券インデックス】シティ世界国債インデックス(除く日本)が頻用されています。時価総額加重型です。【スマートベータ的債券ファンド】「ニッセ...

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いわゆるスマートベータのファンド検証

ひところから話題になったスマートベータを謳い文句にしているファンドの検証メモです。【スマートベータ】ある銘柄の特定の要素で選別・選択する指数。【検証するファンドと特徴】・ファンドあおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド公式サイト→http://www.aozora-im.co.jp/fund/top/7.php・特徴新興国(2015年10月時点で16%)を含む全世界株式を投資対象とする。上記のうち約8000銘柄が投資対象。(「MSCIオール・カントリー・...

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債券ラダー型ファンド

【債券価格と利率】債券には既に販売済みで市場にて売買される既発債、新たに発行される債券があります。新たに発行されるものはその時の金利が反映されます。既発債は過去に金利が決定されていますので、新たに発行される債券の利率が高ければ価値が下がり、利率が低ければ価値が上がります。【ラダー型】出典:ダイワ日本国債ファンドの目論見書上の図のように残存年数ごと、均等投資します。これにより、利率の変動による債券価...

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ブログ主がコモンズ30ファンドから撤退した理由

標記のとおりのネタです。はっきりと覚えておりませんが、私が撤退したのは東日本大震災の翌年頃です。【コモンズ30ファンドとは】http://www.commons30.jp「ゆっくりしっかり育てる長期ファンド」「30年は一世代の象徴、企業の本質的な価値は年代を超える長期的な目線で見えてくる」「30社程度に集中投資」等を謳っています。【売買法に疑問】コモンズ30ファンド第1期運用報告書http://www.commons30.jp/fund30/pdf/pdf-id...

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日本アジア-ベトナム株式オープンの隠れ?コスト

眺めていて、アッ、、、と気づいちゃいました。 この投信は思わぬところに大きな手数料が隠れておりますよ。 それもファンドオブファンズ特有のもの以外で。 まずはじめに、某証券会社にてベトナム株式ファンドの手数料比較の図です。一見すると手数料は圧倒的勝利。続いて各投信ページ内の手数料欄。 ベトナム株式が投資対象としてはやはり小安い。 目論見書を見てみましょう。 表紙 ベトナムが何やら輝いております。果たして誰...

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Author:uskd
こんにちは。理系の技術屋です。
記事のお題がバラバラですので、右下のカテゴリを使って下さいませ。
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楽器と電子部品はどちらにするか迷ったものもいくつか御座います。

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